Lägga till ett nytt möte
I vissa fall kan dina kunder boka in ett möte till exempel via telefon eller e-post. Du kan lägga till dessa möten i din kalender genom möteshanteraren.
- Öppna Mötesplaneraren.
- Klicka på Hantera planerade möten.
- Klicka på Nytt möte i möteshanteraren.
- Fyll i följande uppgifter om möten:
- Status: Om du kan bekräfta mötet väljer du Planerat. Annars väljer du Förfrågan.
- Välj typ av tjänst.
- Välj personalmedlem.
- Ange datum och tid.
5. Fyll i följande kunduppgifter:
- Kundnamn
- E-postadress
- Telefonnummer
- Anteckningar
6. Klicka på Lägg till.
Redigera ett befintligt möte
Du kan redigera dina möten när du behöver ändra uppgifter eller mötets status.
- Öppna Mötesplaneraren.
- Klicka på Hantera planerade möten.
- Klicka på det möte som du vill ändra. Om du är i listläge håller du markören över mötesdatumet och klickar på knappen Ändra.
- Verkställ ändringarna och klicka på Uppdatera.