Për të planifikuar një anketë, zgjidh pllakëzën Merr vlerësime me 5 yje. Navigo në skedën Merr vlerësime dhe zgjidh Shto marrës. Fut emrin, mbiemrin, emailin dhe numrin e telefonit të klientit tënd. Zgjidh menynë me hapje nga poshtë të Llojit të anketës. Zgjidh nëse dëshiron t’u dërgosh një anketë me mesazh me tekst, me email, apo me të dyja. Zgjidh shenjën e zgjedhjes për të ruajtur marrësin. Zgjidh klientin që dëshiron t’i dërgosh anketën dhe pastaj zgjidh Planifiko për më vonë. Zgjidh kur dëshiron ta dërgosh anketën dhe pastaj zgjidh Planifiko. Kontrollo skedën Anketa të planifikuara për të parë anketat e tua të planifikuara.