Új találkozó hozzáadása
Egyes esetekben előfordulhat, hogy az ügyfelek telefonon vagy például e-mailben egyeztetnek találkozót. Az ilyen találkozókat felveheti a naptárba a Találkozókezelőben.
- Nyissa meg a Találkozó-ütemezőt.
- Kattintson az Ütemezett találkozók kezelése lehetőségre.
- Kattintson a Találkozó-ütemezőben az Új találkozó lehetőségre.
- Adja meg a Találkozó alábbi adatait:
- Ha vissza tudja igazolni a találkozót, válassza ki az Ütemezett lehetőséget. Egyébként válassza a Kérelmezett lehetőséget.
- Válassza ki a szolgáltatás típusát.
- Válasszon ki egy dolgozót.
- Adja meg a dátumot és az időpontot.
5. Adja meg az ügyfél alábbi adatait:
- Ügyfél neve
- E-mail-cím
- Telefonszám
- Megjegyzések
6. Kattintson a Hozzáadás lehetőségre.
Meglévő találkozó szerkesztése
A találkozók szerkeszthetők, ha módosítani kell adataikat, vagy frissíteni kell állapotukat.
- Nyissa meg a Találkozó-ütemezőt.
- Kattintson az Ütemezett találkozók kezelése lehetőségre.
- Kattintson a szerkeszteni kívánt találkozóra. Lista módban vigye az egérmutatót a találkozó dátuma fölé, és kattintson a Szerkesztés ikonra.
- Alkalmazza a módosításokat, majd kattintson a Frissítés gombra.