Para importar una lista de clientes, seleccione el mosaico Your Costumers (Sus clientes).

Seleccione el ícono de importar.

Seleccione el enlace para descargar una plantilla en formato .CSV.

Agregue la información del cliente a las celdas correspondientes en la plantilla.

Recuerde guardar como archivo en formato .CSV.

Una vez que esté listo, seleccione Choose File (Elegir archivo) y seleccione el archivo .CSV.

El archivo se cargará, y usted obtendrá una vista previa de la lista de clientes.

Seleccione el menú desplegable al lado de cada columna para hacerlas coincidir con el título correspondiente.

Seleccione “Import Customers” (Importar clientes).

Se completó la importación. Seleccione Continue (Continuar).

Los clientes ya se agregaron a la sección Customer Overview (Vista general de los clientes).