Tilføjelse af en ny aftale
I nogle tilfælde kan dine kunder planlægge en aftale over telefonen eller via e-mail. Du kan føje disse aftaler til din kalender gennem Aftalemanageren.
- Åbn din Aftaleplanlægger.
- Klik på Administrer planlagte aftaler.
- I Aftalemanageren skal du klikke på Ny aftale.
- Udfyld følgende aftaleoplysninger:
- Status: Hvis du kan bekræfte denne aftale, skal du vælge Planlagt. Ellers skal du vælge Anmodet.
- Vælg servicetypen.
- Vælg personalemedlem.
- Indtast dato og klokkeslæt.
5. Udfyld følgende kundeoplysninger:
- Klientnavn
- E-mailadresse
- Telefonnummer
- Noter
6. Klik på Tilføj.
Redigering af en eksisterende aftale
Du kan redigere dine aftaler, når du skal ændre oplysninger eller opdatere dens status.
- Åbn din Aftaleplanlægger.
- Klik på Administrer planlagte aftaler.
- Klik på den aftale, som du vil redigere. Hvis du er i listetilstand, skal du holde markøren over aftaledatoen og klikke på knappen Rediger.
- Anvend ændringer og klik på Opdater.