Добавяне на нова среща
В някои случаи, вашите клиенти могат да планират среща по телефона или по имейл, например. Можете да добавите тези срещи към календара си чрез Диспечера на ангажименти.
- Отворете раздела Планиране на срещи.
- Натиснете върху Управление на планирани срещи.
- В диспечера на ангажименти натиснете върху Нова среща.
- Попълнете следните подробни данни за срещата:
- Статус: Ако можете да потвърдите тази среща, изберете Планирана. В противен случай, изберете Заявена.
- Изберете типа услуга.
- Изберете член на персонала.
- Въведете дата и час.
5. Попълнете следните данни за клиента:
- Име на клиент
- Имейл адрес
- Телефонен номер
- Бележки
6. Натиснете върху Добавяне.
Редактиране на съществуваща среща
Можете да редактирате срещите си, когато трябва да промените подробни данни или да ги актуализирате.
- Отворете раздела Планиране на срещи.
- Натиснете върху Управление на планирани срещи.
- Натиснете върху срещата, която искате да редактирате. Ако разглеждате в режим на списък, задръжте курсора на мишката върху датата на срещата и натиснете върху бутона Редактиране.
- Приложете промените и натиснете върху Обновяване.